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Nossos Serviços

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Fusões e Aquisições (M&A)

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Restruturação Financeira

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Restruturação Operacional

Assessoria em todo processo de M&A:
 

  • Elaboração de avaliação do negócio (Valuation)

  • Preparação de material para prospecção de interessados

  • Negociação de valor e demais itens comerciais com potencial comprador

  • Auxílio no processo de Due Diligence e no Contrato de Compra e Venda

  • Renegociação das dívidas, dentro ou fora do cenário de recuperação judicial, alinhado com a geração de caixa do negócio

  • Gestão de caixa de curto prazo, visando atendimento das necessidades básicas do negócio

  • Elaboração de modelo de fluxo de caixa para verificar a capacidade de pagamento da empresa

  • Fase I: Diagnóstico
    – Análise atual da operação, verificando oportunidades de melhoria e quantificando a geração de caixa atual de cada unidade

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  • Fase II: Plano de Ação
    – Elaboração de plano visando reduzir custos e otimizar a geração de caixa

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  • Fase III: Implementação
    – Aplicação das atividades de melhoria operacional identificadas no plano de ação

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  • Fase IV: Acompanhamento
    – Controle do desempenho das ações implementadas através da elaboração de indicadores

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Recuperação Judicial (RJ) 

Assessoria desde o pedido de RJ até a conclusão do processo:
 

  • Auxílio na confecção do pedido de RJ

  • Elaboração de plano de viabilidade econômica

  • Projeções financeiras e da capacidade de pagamento da empresa nos próximos anos

  • Negociação das condições do Plano de Recuperação com os credores de todas as classes

  • Participação na Assembléia de Credores

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